(资料图)
生猪蓄力反转,期待转基因落地。1)生猪:养殖维持近半年深度亏损,考虑到今年下半年的猪价预期依然偏保守,母猪产能有望加速去化,或进一步催化板块。左侧关注高质量成长,核心推荐养殖三小龙:华统股份、巨星农牧、新五丰;其次,看好:天康生物、唐人神、京基智农;右侧配置白马:
牧原股份、温氏股份等。2)禽:白鸡一方面受2022 年祖代引种收缩传导影响,同时近年白鸡进入家庭消费,消费提振开启独立周期,因此2023 年白鸡板块有望开启高景气。黄鸡近期产能继续回落,价格再起确定性更高。禽板块核心推荐:益生股份、立华股份、圣农发展等。3)动保:2023Q2 生物股份、普莱柯、中牧股份、科前生物批签发数据分别环比减少33%、33%、26%、9%,继续看好动保板块龙头市占率提升。核心推荐:科前生物、回盛生物、国邦医药、中牧股份、普莱柯等。4)饲料及宠物:饲料会向技术服务类企业集中,核心看好海大集团估值与业绩双修复行情。此外2023 年宠物板块有望随消费回暖迎来较好机会,核心关注:中宠股份、佩蒂股份等。5)肉制品:随着猪价高位回落以及消费回暖,看好双汇发展业绩上行表现;同时其基金持仓比例处于历史底部,建议关注。6)种植链:近期厄尔尼诺持续扰动,或利多粮价。后续转基因商业化落地后,行业将迎来大变革,技术领先种企将迎来成长黄金期,重点推荐:丰乐种业、隆平高科、大北农、登海种业。另外,国内糖市现货供给依然偏紧,库存处于低位,考虑到8-9 月为传统消费旺季,糖价有望表现强势,核心关注:中粮糖业等。
推荐养殖和种业两大主线。1)生猪推荐:华统股份、巨星农牧、唐人神、新五丰、天康生物、京基智农、神农集团、温氏股份、牧原股份等;2)禽推荐:益生股份、立华股份、圣农发展等;建议关注:春雪食品、湘佳股份3)种植链推荐:丰乐种业、隆平高科、大北农、登海种业、荃银高科等。4)动保推荐:科前生物、回盛生物、国邦医药、中牧股份、普莱柯等。
农产品价格跟踪:
生猪:8 月11 日全国仔猪均价27.28 元/千克,较上周同期上涨4.76%;全国外三元生猪均价17.13 元/千克,较上周同期上涨0.06%。
家禽:8 月11 日白羽肉鸡价格为9.36 元/公斤,较上周同期上涨5.88%;8 月11 日国内中速鸡均价为7.61 元/斤,相较上周同期上涨4.39%。
大豆:国内大豆现货价格本周维持在高位,8 月11 日为4902.63 元/吨。
玉米:本周玉米收购价维持高位,8 月4 日为2860 元/吨。
风险提示:恶劣天气带来的不确定性风险;不可控动物疫情引发的潜在风险。
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